تحلیل فاندامنتال فارکس یا بنیادی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

تحلیل فاندامنتال فارکس شامل بررسی این موضوع است که چگونه شاخص‌های اقتصادی به همراه شرایط اجتماعی و سیاسی بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر می‌گذارند و چگونه این عوامل باعث افزایش نرخ ارز در معاملات فارکس می‌شوند. وقتی تریدرها مجموعه داده‌های اساسی مهم را بررسی می‌کنند، اطلاعات مفیدی در مورد اینکه چرا یک ارز قوی یا ضعیف است به دست می‌آورند.

شکل دادن به سرمایه‌گذاری‌ها بر این اساس برای کسب سود در مبادلات ارز مهم است. در نتیجه، افراد ناگزیر به استفاده از تحلیل بنیادی بازار فارکس هستند اما چگونه و چطور؟ در ادامه این مسئله را به‌طور کامل بررسی کرده‌‌ایم. پس، تا پایان با ما همراه باشید.

منظور از تحلیل تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس شامل جمع‌آوری داده‌های اقتصادی و انتشار اخبار از چندین کشور برای ارزیابی چگونگی تأثیر این عناصر بر ارزش پول است. این عوامل ممکن است، اجتماعی، اقتصادی یا حتی مرتبط با مسائل سیاسی باشند. تریدرها چندین عامل اساسی را برای ارزیابی شرایط بازار بررسی می‌کنند که عبارتند از:

• زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، معمولاً منجر به تقویت ارز می‌شود، زیرا سرمایه را تشویق می‌کند تا به کشور جریان یابد.
  📌 طبق گزارش Federal Reserve، افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ باعث افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزها شد.
• زمانی که یک کشور رشد اقتصادی قوی‌تری را تجربه می‌کند، به طور کلی منجر به افزایش تقاضا برای صادرات و ارز آن می‌شود.
  📌 براساس گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۴، کشورهای با رشد اقتصادی بالاتر تمایل به جذب سرمایه خارجی و افزایش ارزش ارز دارند.
• جذابیت یک ارز تحت تأثیر سیاست‌های مالی و کسری بودجه است.
  📌 طبق گزارش IMF، کسری بودجه بالا در کشورهای در حال توسعه یکی از دلایل تضعیف ارزش پول ملی آن‌هاست.
• رویدادهای سیاسی مانند انتخابات و تغییرات دولت باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار می‌شود.
  📌 به گزارش Reuters، انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ۲۰۲۲ باعث نوسانات شدید در بازار یورو شد.

استفاده از پراپ فرم در فارکس روشی موثر و کاربردی است که با استفاده از آن می‌توانید کسب سرمایه کنید و درآمد کسب کنید، جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مزایا و معایب تحلیل بنیادی بازار فارکس

تریدرهایی که تحلیل بنیادی را در استراتژی فارکس خود ادغام می کنند، می‌توانند به چندین مزیت و معایب اساسی دسترسی داشته باشند که هرکدام به شرح زیر هستند:

مزایای تحلیل فاندامنتال فارکس

وقتی شما از پروسه تحلیل بنیادی در فارکس استفاده می‌کنید، مزایای زیر را به دست می‌آورید:

به گفته Mohamed El-Erian، اقتصاددان ارشد Allianz:
«تحلیل بنیادی، در بازاری پرنوسان مانند فارکس، چراغ راهی برای تریدرهای آگاه است.»

معایب تحلیل فاندامنتال

با وجود مزایای زیادی که این نوع تحلیل دارد، نباید از معایب آن چشم‌پوشی کرد. این معایب در تحلیل بنیادی بازار فارکس عبارتند از:

همچنین تحلیل تکنیکال فارکس موضوعی ست که باید در رابطه با آن اطلاعات کافی را داشته باشید تا بتوانید تصمیم گیری هایتان را بهتر انجام دهید و درآمد بیشتری کسب کنید، جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله دیگرمان را بخوانید.

مهمترین ابزارهای تحلیل بنیادی در فارکس

برای اینکه بتوانید تحلیل فاندامنتال فارکس را به‌طور صحیح انجام دهید، نیاز به چندین ابزار مختلف دارید که بعضی از آن‌ها را در ادامه بررسی کرده‌ایم.

1. تقویم‌های اقتصادی
   یک تقویم اقتصادی ابزاری حیاتی برای دسترسی به تحلیل بنیادی فارکس است. برنامه‌ای از رویدادهای اقتصادی آتی، مانند انتشار تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، و جلسات بانک مرکزی را ارائه می‌دهد. درک اینکه کجا می‌توان تحلیل بنیادی فارکس را از طریق یک تقویم اقتصادی دریافت کرد، به شما امکان می‌دهد معاملات خود را حول رویدادهای کلیدی که ممکن است بر بازار تاثیر بگذارند برنامه‌ریزی کنید.
2. وب سایت‌های اخبار مالی
   وب سایت‌هایی مانند بلومبرگ، رویترز، و CNBC تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس به موقع را از طریق مقالات، گزارش‌ها و نظرات متخصص ارائه می‌دهند. این سایت‌ها اخبار اقتصادی جهانی، تصمیمات بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی را پوشش می دهند و مروری جامع از عوامل موثر بر بازار فارکس ارائه می‌دهند.
3. پلتفرم‌های تخصصی تحلیل فارکس
   پلتفرم‌هایی مانند DailyFX و Forex Factory در ارائه تحلیل بنیادی فارکس تخصص دارند. این سایت‌ها گزارش‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و پیش‌بینی‌های بازار را ارائه می‌دهند که به‌طور خاص برای معامله‌گران فارکس طراحی شده‌اند.
4. ابزارهای بررسی شاخص قیمت
   از سوی دیگر، تحلیل بنیادی بر عوامل کلان اقتصادی که بر ارزش‌گذاری ارز تاثیر می‌گذارند، تمرکز می‌کند. تقویم‌های اقتصادی، انتشارات اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده و رویدادهایی را که بر بازارهای ارز تأثیر می‌گذارند، برجسته می‌کنند. از سوی دیگر، تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی و گزارش‌های تولید ناخالص داخلی که شاخص‌های رشد اقتصادی را ارائه می‌کنند، بینشی در مورد سلامت اقتصادی یک کشور ارائه می‌کنند. داده های تورم، از جمله شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، به طور مستقیم بر قدرت ارز بر اساس سطوح قیمت گذاری تاثیر می‌گذارد.
   با استفاده از این ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار آزاد، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح کنند و بینش ارزشمندی در مورد پویایی بازار به دست آورند. به عنوان مثال، یک تریدر می‌تواند از TradingView برای تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی استفاده کند و این تحلیل را با رویدادهای اقتصادی برجسته شده در تقویم فارکس فکتوری ارجاع دهد. در همین حال، تجزیه و تحلیل بازار DailyFX می‌تواند زمینه و راهنمایی بیشتری را ارائه دهد و به تریدرها کمک کند فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کرده و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند.

نتیجه گیری

در پایان، تسلط بر تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی فارکس، گام‌های جدایی ناپذیری برای دستیابی به موفقیت در بازار فارکس است. با درک انواع مختلف ابزارهای تجزیه و تحلیل موجود، انتخاب مناسب‌ترین آنها و اجرای بهترین شیوه‌ها، تریدرها می‌توانند تصمیمات آگاهانه گرفته و سودآوری خود را افزایش دهند. به یاد داشته باشید که ثبات، انضباط و یادگیری مستمر کلید پیمایش در پیچیدگی‌های معاملات فارکس با اطمینان و کارایی است.