تریلینگ استاپ یکی از استراتژیهای مدیریت ریسک محسوب میشود که به تریدرها کمک میکند تا از ضرر و زیان در معاملات خود جلوگیری کنند. بنابراین؛ اینکه بدانید تریلینگ استاپ چیست و با چه تکنیکهایی میتوانید آن را اجرا کنید، شما را در انجام معاملات بهتر و سودآوری بیشتر یاری میکند. با ما در این مطلب همراه باشید تا چکیده آموزش تریلینگ استاپ در فارکس را داشته باشید.
تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ سفارشی محسوب میشود که با قیمت دارایی حرکت میکند. برخلاف دستور توقف ضرر سنتی که ثابت میماند، توقف عقبنشینی بهطور خودکار با حرکات قیمت مطلوب تنظیم میشود اما زمانی که قیمت برخلاف موقعیت حرکت میکند، ثابت میماند. اساساً، همانطور که یک معامله به نفع تریدر حرکت میکند، توقف انتهایی یک فاصله مشخص را پشت سر خود نگه میدارد و با پیشرفت بازار، سود را تضمین میکند.
با اینحال، اگر قیمت با فاصله توقف انتهایی معکوس شود، موقعیت به طور خودکار خارج می شود و در آخرین سطح سوددهی قفل می شود.
استاپهای دنباله دار ابزارهای ارزشمندی هستند؛ زیرا به تریدرها اجازه میدهند از سود محافظت کنند در حالی که همچنان به معاملات این فرصت را میدهد تا زمانی که قیمت در جهت مورد نظر حرکت میکند، ادامه داشته باشد. این تعادل انعطافپذیری و مدیریت ریسک باعث میشود که عقبنشینی به یک عنصر اصلی در معاملات و تریلینگ استاپ در فارکس تبدیل شود.
پراپ تریدینگ ایرانی روشی موثر برای دریافت سرمایه و کسب درآمد است، جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
معرفی انواع تریلینگ استاپ
انواع تکنیکهای تریلینگ استاپ در فارکس به شرح زیر است:
تریلینگ استاپ ثابت
یکی از چیزهایی که در آموزش تریلینگ استاپ یاد میگیرید، روش ثابت آن است. در این روش، سطح استاپ لاس بهصورت خودکار با حرکت قیمت در جهت معامله تنظیم نمیشود، بلکه بر اساس فاصلهای ثابت از قیمت فعلی، تعریف خواهد شد. این روش بهخاطر عدم نیاز به تنظیمات پیچیده و خودکار بودن، مورد توجه تریدرهای مبتدی و حرفهای قرار میگیرد.
تریلینگ استاپ متغیر
تریلینگ استاپ در فارکس با روش متغیر یکی دیگر از ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات محسوب میشود که برخلاف تریلینگ استاپ ثابت، به صورت خودکار و بر اساس تغییرات قیمت در جهت معامله تنظیم میشود. این روش به تریدرها کمک میکند تا به طور خودکار از سودهای بهدستآمده محافظت کرده و در عین حال امکان مشارکت در روندهای بلندمدت را فراهم کنند.
تریلینگ استاپ بر اساس شاخصها
در روش تریلینگ استاپ بر اساس شاخص (Indicator-Based Trailing Stop)، این ابزار به جای قیمت ثابت، با استفاده از شاخصها و اندیکاتورهای تکنیکال تنظیم میشود. در این روش، فاصله تریلینگ استاپ از قیمت، به صورت داینامیک و بر اساس مقدار شاخص تکنیکالی که معاملهگر انتخاب کرده، تعیین میشود.
تریلینگ استاپ با روش دستی
یکی از روشهای مدیریت ریسک در معاملات مالی است که معاملهگر به صورت دستی حد ضرر (Stop Loss) خود را بر اساس حرکت قیمت جابهجا میکند. این روش به معاملهگر کمک میکند تا از سود خود محافظت کند و ضرر احتمالی را به حداقل برساند.
نحوه عملکرد تریلینگ استاپ در فارکس
نحوه کار و آموزش تریلینگ استاپ بسیار ساده و آسان است و در چند نکته کلیدی خلاصه میشود که عبارتند از:
- همانطور که قیمت سهام بالا میرود، توقف انتهایی مطابق با آن بالا میرود و فاصله از پیش تعیین شده را حفظ میکند.
- اگر افزایش قیمت متوقف شود، سطح توقف ضرر جدید در آخرین موقعیت خود باقی میماند.
- اگر قیمت پس از آن کاهش یابد و به نقطه پایانی برسد، یک دستور بازار برای فروش موقعیت ایجاد میشود.
این فرایند بهطور خودکار از خطر قرار گرفتن در سیر نزولی معاملات جلوگیری میکند.
مزایا و معایب تریلینگ استاپ
حالا که میدانید، تریلینگ استاپ چیست، باید از مزایا و معایب آن مطلع شوید. در ادامه به تفصیل این موضوع را بررسی کردهایم.
مزایای استفاده از این تکنیک به شرح زیر است:
- قفل کردن سود به صورت خودکار
یکی از مزایای اصلی استفاده از تریلینگ استاپ، توانایی آن در قفل کردن سود بدون نیاز به مداخله دستی است. هنگامی که معامله به نفع معامله گر در حال حرکت است، توقف انتهایی مطابق با آن تنظیم میشود و فاصله ایمن را حفظ میکند. اگر بازار شروع به معکوس کند، توقف انتهایی در بالاترین نقطه سودآوری باقی میماند و از سود محافظت میکند و از ضررهایی که در غیر این صورت رخ می دهد جلوگیری میکند.
- کاهش تصمیمگیری عاطفی
معاملات فارکس اغلب توسط احساساتی مانند ترس و طمع هدایت میشود که میتواند منجر به تصمیمگیری تکانشی و در نهایت مانع عملکرد شود. توقفهای دنبالهدار این مولفه احساسی را با خودکارسازی بخشی از استراتژی خروج کاهش میدهد. از آنجایی که توقف انتهایی با قیمت به طور خودکار حرکت میکند، معامله گران نیازی به تصمیم گیری در زمان واقعی در مورد بستن یک موقعیت در لحظات استرس ندارند.
این مکانیسم به ویژه برای معامله گران تازه کار که ممکن است با خروج خیلی زود از یک معامله یا حفظ آن برای مدت طولانی مشکل داشته باشند مفید است. با یک توقف در محل، آنها میتوانند احساس اطمینان کنند که از سودشان محافظت میشود و به آنها اجازه میدهد تا روی جنبههای دیگر استراتژی معاملاتی خود تمرکز کنند.
- بهبود مدیریت ریسک
بخش مهمی از تجارت موفق فارکس، مدیریت ریسک است. توقف های انتهایی روشی پویا برای مدیریت ریسک با تنظیم در زمان واقعی با حرکات بازار ارائه میدهند. همانطور که یک معامله سودآور میشود، توقف انتهایی به طور خودکار در سود قفل میشود و در عین حال در برابر برگشت های ناگهانی محافظت میکند. این عملکرد دوگانه به این معنی است که معامله گران میتوانند بهتر از سرمایه خود بدون نیاز به نظارت بر هر تیک بازار محافظت کنند.
فاصله توقف انتهایی را میتوان متناسب با استراتژی های معاملاتی مختلف تنظیم کرد و یک ابزار مدیریت ریسک انعطاف پذیر را ارائه داد. به عنوان مثال، یک معاملهگر روزانه ممکن است از یک توقف کوتاهتر برای کسب سود کوتاهمدت استفاده کند، در حالی که یک معاملهگر نوسانی میتواند توقف گستردهتری را برای حرکتهای بیشتر قیمت انتخاب کند.
- آزادی زمانی برای تریدر
نظارت مداوم بر هر معامله میتواند زمان بر و طاقت فرسا باشد، به خصوص در بازار فارکس که سرعت بالایی دارد. با توقف های انتهایی، معامله گران نیازی ندارند که در حین پیشرفت هر موقعیتی را زیر نظر داشته باشند. در عوض، آنها میتوانند یک توقف پایانی تعیین کنند و به آن اجازه دهند استراتژی خروج را به طور خودکار مدیریت کند. این رویکرد زمان ارزشمندی را آزاد میکند و به معاملهگران اجازه میدهد تا روی تجزیه و تحلیل بازار، برنامهریزی معاملات آتی یا حتی کاوش در سایر داراییها تمرکز کنند.
این مزیت به ویژه برای معامله گران با برنامه های شلوغ یا کسانی که رویکرد معاملاتی منفعل تر را ترجیح میدهند مفید است. با تنظیم یک توقف انتهایی، آنها میتوانند از رایانه دور شوند در حالی که هنوز میدانند تجارتشان مدیریت میشود.
- به حداکثر رساندن پتانسیل سود
برخلاف دستورات توقف ضرر ثابت که به سادگی در برابر ضرر محافظت میکنند، توقف های انتهایی به معامله گران کمک میکند تا پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانند. آنها به معامله اجازه میدهند تا زمانی که به طور مطلوب حرکت میکند و در عین حال برای تضمین سود در هر پیک جدید تنظیم میشود، به کار خود ادامه دهد.
- به حداقل رساندن تلفات
توقفهای انتهایی نه تنها برای قفل کردن سود بلکه برای به حداقل رساندن ضرر نیز موثر هستند. اگر معاملهای شروع به حرکت در مقابل معاملهگر کند، توقف عقبنشینی با ثابت نگه داشتن فاصله زمانی که قیمت شروع به کاهش کرد، از ضررهای قابل توجه جلوگیری میکند. این رویکرد پویا، معاملهگران را قادر میسازد تا زیان را بدون نیاز به تماشای مداوم بازار محدود کنند.
در بازاری که معکوسهای ناگهانی دارد، توقف پایانی میتواند تفاوت بین زیان کوچک و مواجهه با ضرر قابل توجه باشد. معاملهگران با استفاده از توقفهای انتهایی، مرزی را برای میزان ریسکپذیری خود تعیین میکنند، بدون اینکه احتمال سودهای پیش از موعد را قطع کنند.
- افزایش نظم و انضباط و ثبات
یکی از ویژگی های یک تریدر موفق فارکس نظم و انضباط است. عقبنشینی با اجرای یک استراتژی خروج سیستماتیک، حتی در مواجهه با نوسانات بازار و فشارهای احساسی، ثبات را متوقف میکند. معامله گران با رعایت فاصله توقف از پیش تعریف شده، میتوانند از دام تصمیمات تکانشی اجتناب کنند و به یک برنامه معاملاتی ثابت پایبند باشند.
استفاده مداوم از توقفهای انتهایی یک رویکرد منضبط را تقویت میکند و به معامله گران کمک میکند تا به استراتژی های خود پایبند باشند و در طول زمان یک روال معاملاتی قابل اعتماد ایجاد کنند.
معایب اصلی توقف ضرر
عقبنشینی شامل پتانسیل خروج زودهنگام در طول نوسانات عادی بازار، نیاز به فاصله انتخابی دقیق برای جلوگیری از محرکهای غیرضروری و امکان از دست دادن سودهای آتی در صورت بازگشت دارایی پس از فروش است.
- خطر خروج زود هنگام: ضررهای توقف عقبنشینی میتواند منجر به خروج زودهنگام از یک موقعیت در طول نوسانات عادی بازار شود. نوسانات کوچک قیمت ممکن است باعث توقف ضرر شود، دارایی را قبل از اینکه به طور بالقوه بهبود یابد، بفروشد، که منجر به از دست رفتن فرصتها برای سودهای بالاتر میشود.
- انتخاب فاصله مناسب بسیار مهم است: تنظیم فاصله صحیح برای توقف ضرر عقبی چالش برانگیز است. اگر خیلی نزدیک به قیمت بازار تنظیم شود، ممکن است خیلی اوقات باعث ایجاد آن شود. اگر خیلی دور باشد، ممکن است به طور موثر از دستاوردها محافظت نکند.
- سود بالقوه از دست رفته آینده: هنگامی که یک توقف ضرر عقب ماندگی باعث فروش شود، سرمایه گذاران ممکن است در صورت افزایش قیمت بازار، سودهای آتی را از دست بدهند. این امر به ویژه در بازارهایی که مستعد بهبود سریع پس از رکودهای کوتاه هستند، میتواند ناامید کننده باشد.
- در بازارهای با نوسان بسیار ایدهآل نیست: در بازارهایی با نوسانات بالا، توقف ضررهای عقبنشینی میتواند کمتر مؤثر باشد، زیرا ممکن است بهدلیل نوسانات زیاد قیمت، مکرراً تحریک شوند و منجر به خروج و ورود مکرر شود که میتواند سود بالقوه را کاهش دهد.
نتیجه گیری
تریلینگ استاپ در فارکس یکی از مواردی است که برای حضور موثر در بازارهای مالی باید به آن اتکا کنید. این فرایند برای کاهش ضرر و از بین رفتن خطراتی که روی از دستدادن سرمایه وجود دارد، به کار میرود. در این مطلب، به بررسی مفهوم اینکه تریلینگ استاپ چیست، پرداختیم. امیدواریم که این نکات برای شما کاربردی مفید باشد و در روند معاملات روزمره به درد شما بخورد.
