در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری، نقش بروکرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بروکرها به عنوان واسطه‌های کلیدی در بازارهای مالی عمل می‌کنند و خدمات مختلفی را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارائه می‌دهند. این خدمات شامل؛ اجرای معاملات، ارائه مشاوره‌های مالی، و تسهیل دسترسی به ابزارهای معاملاتی متنوع می‌شود. با توجه به پیچیدگی و تحولات سریع بازارهای مالی، درک عمیق از نقش و عملکرد بروکرها برای هر سرمایه‌گذار و معامله‌گری ضروری است. در این مقاله به بررسی مفهوم بروکر، انواع مختلف آنها، و نحوه تأثیرگذاری آنها بر فرآیند سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. پس، تا پایان با ما همراه باشید.
مشاهده لیست بهترین پراپ فرم برای ایرانیان کلیک کنید.
منظور از بروکر چیست؟
منظور از بروکر یا کارگزار فرد یا شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و بورس اوراق بهادار عمل می‌کند. یک بروکر سهام از طرف سرمایه‌گذاران، در میان سایر اوراق بهادار، سهام می‌خرد و آن را به فروش می‌رساند. از آنجایی که اغلب دسته‌بندی‌های بورس مثل فارکس فقط سفارش افراد یا شرکت‌هایی را می‌پذیرند که عضو آن بورس باشند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فردی به خدمات اعضای بورس نیاز دارند تا این کار را برای آنها به انجام برسانند.
بروکرها این خدمات را ارائه می‌کنند و به روش‌هایی مثل کمیسیون، کارمزد یا از طریق پرداخت توسط خود صرافی، هزینه این خدمات را دریافت می‌کنند. بنابراین؛ مهم است که در شروع کار بتوانید انواع بروکر را شناسایی کرده و بهترین نوع را انتخاب کنید.
انواع بروکر در فارکس چیست؟
فارکس یک شرکت خدمات مالی محسوب می‌شود که دسترسی معامله‌گران را به بستری برای خرید و فروش ارزهای خارجی فراهم می‌کند و این بستر به شکل‌های گوناگون وجود دارد. این اشکال عبارتند از؛
۱. بروکر Deal desk
یک بروکر دیل دسک یا بروکر میز معامله در فارکس اساساً یک بازارساز یا مارکت میکر محسوب می‌شود و طرف مقابل معامله شما هستند.فرض کنید که در حال انجام یک معامله فارکس هستید. اگر بروکر deal desk طرف مقابل معامله شما را بگیرند و آن را پوشش دهند، ضرر شما سود آنهاست و سود آنها ضرر شماست. بنابراین؛ این زیبایی تجارت با مارکر بازار است. اگرچه آنها طرف مقابل تجارت شما را می‌گیرند اما این یک چیز غیرقانونی نیست.
این روشی خواهد بود که آنها کسب و کار خود را اداره می‌کنند و تجارت با یک مارکت میکر و در غیر این صورت به عنوان میز معامله شناخته می‌شود.
مشاهده قوانین پراپ تریدینگ آریا اینوستور کلیک کنید.
۲. بروکر non desk
همانطور که از نام آن پیداست، نوع No Dealing Desk یا نوع NDD فارکس فاقد میز معامله است. با این‌وجود، این بروکرها بهترین قیمت‌های ترکیبی به‌دست‌آمده از چندین ارائه‌دهنده فارکس را ارائه می‌دهند که در واقع همان چیزی است که به بروکر NDD نقدینگی خود را در بازار فارکس می‌دهد. به طور معمول، هر یک از این ارائه‌دهندگان بهترین بازارهای خود را با بروکر NDD فارکس ارسال می‌کنند. سپس، بروکر تراکنش‌ها را اجرا می‌کند و بر این اساس سفارش‌ها را برای مشتریان خود تکمیل می‌کند. بروکر فارکس NDD معمولاً یا کمیسیونی دریافت می‌کنند یا برای کسب سود ناچیز در هر معامله ای که انجام می‌شود، اسپرد را افزایش می‌دهد، گاهی اوقات هم هر دو را انجام می‌دهند.
۲. بروکر فارکس شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN)
یک شبکه ارتباطات الکترونیکی یا بروکر فارکس ECN معمولاً میز معاملات ندارد و به عبارتی این میز الکترونیکی خواهد بود. در چنین وضعیتی، بروکر یک پلتفرم معاملات الکترونیکی را فراهم می‌کند که در آن بازارسازان حرفه‌ای و همچنین معامله‌گران و سایر فعالان بازار فارکس می‌توانند پیشنهادات خود را از طریق سیستم شخصی خود وارد کنند. مزیتی که توسط برخی از ECN ها ارائه می‌شود، این است که تریدری که قیمت را ارسال می‌کند، می‌تواند تا حدی ناشناس باشد. این می تواند برای معامله‌گرانی مناسب باشد که مایل نیستند این واقعیت را که در چه نوع پیشنهادی هستند را از بین ببرند.
صفر تا ۱۰۰ دریافت سرمایه برای ترید کلیک کنید.
وظایف یک بروکر فارکس چیست؟
یکی از وظایف اصلی کارگزاران، انجام معاملات از طرف مشتریان خود محسوب می‌شود. این فرایند شامل خرید و فروش سهام در بورس است. بروکرها از تخصص خود برای کمک به مشتریان در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد خرید یا فروش سهام استفاده می‌کنند. آنها همچنین، راهنمایی‌هایی در مورد زمان بندی معاملات برای به حداکثر رساندن بازده ارائه می دهند. علاوه‌بر این، بروکرها از طریق ابزارهای خود مشاوره تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. این خدمات شامل؛ تجزیه و تحلیل روندهای بازار، ارزیابی شرکت‌ها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری است که ترید را به شیوه آسان ایجاد می‌کند. آنها از دانش و تجربه خود برای کمک به مشتریان در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد خرید و فروش سهام استفاده می‌کنند.
همچنین، با انتخاب بروکر فارکس، یک تریدر با خرید یک جفت ارز، معامله را باز می‌کند و با فروش همان جفت، معامله را می‌بندد. برای مثال، معامله‌گری که می‌خواهد یورو را با دلار آمریکا مبادله کند، جفت EUR/USD را می‌خرد. این به معنای خرید یورو با دلار آمریکا است. برای بستن معامله، معامله‌گر این جفت را می‌فروشد که معادل خرید دلار آمریکا با یورو است. اگر زمانی که معامله گر معامله را می‌بندد، نرخ ارز بالاتر باشد، معامله گر سود می‌کند. در غیر این‌صورت، معامله گر ضرر می‌کند و همه این موضوعات در بستر فارکس اتفاق می‌افتد.
معیارهای انتخاب یک بروکر معتبر
حالا که با اینکه نحوه عملکرد بروکر در فارکس چیست، آشنا شده‌اید، وقت آن است تا براساس نیاز خود یکی از آنها را برگزینید. در ادامه این معیارها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
مقاله ۱۲ طرفند طلایی قبولی در چالش های پراپ فرم کلیک کنید.
ارزیابی اعتبار بروکر
شهرت و اعتبار یک بروکر مهم است. یکی از چیزهایی که می‌تواند به شما در انتخاب کارگزار دلخواه کمک کند، تایید اعتبار آن از طریق مجوز رگوله است. این مجوز از طریق نهادهای نظارتی معتبر تنها به بروکرهای معتبر اعطا می‌شود. بنابراین؛ یکی از مهمترین معیارها به شمار می‌رود.
در نظر گرفتن اکسپرت و کمیسیون در فارکس
اینکه اسپردها و پورسانت‌ها مستقیماً بر سودآوری معاملات تأثیر می‌گذارند، غیرقابل انکار است. یک بروکر معتبر باید اسپرد فارکس رقابتی و ساختار کمیسیون را برای کاربران و تریدرهای خود به‌صورت شفاف مشخص کند. برخی از کارگزاران اسپرد کمتری ارائه می‌دهند اما کمیسیون بالاتری را دریافت می‌کنند و بالعکس. بنابراین؛ بهتر است که سود کلی معاملات را در نظر داشته باشید تا بتوانید بروکرهای مختلف فارکس را با یکدیگر مقایسه کنید.
ارزیابی بسترها و ابزارهای معاملاتی
انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی از جمله مهمترین معیارها به شمار می‌رود. کیفیت پلتفرم به طور قابل توجهی بر سرعت اجرای تجارت تأثیر می‌گذارد که می‌توانید از طریق تحقیق درباره سایت مورد نظر، آن را تایید یا رد کنید.
انواع حساب بروکر و حداقل سپرده‌ها
کارگزاران فارکس انواع مختلف حساب را ارائه می‌دهند. شما باید توجه داشته باشید که با در نظر گرفتن حداقل سپرده مورد نیاز، گزینه‌های مناسب با اندازه و سبک سرمایه‌گذاری خود را به دقت بررسی کنید. همچنین، مهم است که بروکرها مقیاس‌پذیری را برای رشد از حساب‌های خرد به استاندارد فراهم کنند.
پشتیبانی مشتری و کارایی خدمات
پشتیبانی کارآمد از مشتری در هر تجارتی حرف اول را می‌زند و باعث تمایز بروکرها از یکدیگر می‌شود، به خصوص در بازار 24/5 مانند فارکس. اینکه یک بروکر در فارکس توانایی ایجاد کانال‌های پشتیبانی متعددی را داشته باشد و کیفیت خدمات را بر اساس پاسخگویی به پرسش‌ها و حل مسائل بالا ببرد، بسیار ارزشمند است.
مدیریت ریسک و حفاظت از وجوه
انتخاب یک کارگزار فارکس مستلزم درک دقیق مدیریت ریسک و مکانیسم‌های مختلف برای محافظت از وجوه تریدرهایی است که تحت این پلتفرم در حال معامله هستند. این مکانیسم‌ها شامل؛ ارزیابی اهرم، تضمین حفاظت از موازنه منفی، و استراتژی برای مدیریت موثر نوسانات و ریسک های بازار خواهد بود.
درک تاثیر اهرمی
اهرم یک ابزار قدرتمند در معاملات فارکس به شمار می‌رود که به شما این امکان را می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگتر را با سرمایه نسبتاً کمی (معروف به مارجین) کنترل کنید. با این‌حال، اهرم بالاتر می‌تواند هم سود و هم زیان را تقویت کند. بنابراین؛ اینکه بروکر مورد نظر شما بتواند اهرمی را فراهم کند که با درک شما از معامله یکسان باشد، تاثیر بسزایی دارد. تنظیم صحیح اهرم باید تعادلی را فراهم کند که بازده بالقوه شما را به حداکثر برساند و در عین حال خطر زیان‌های قابل توجه را به حداقل کاهش دهد.
مشاهده بهترین پراپ فرم های بدون محدویت زمانی 2024 کلیک کنید.
اهمیت حفاظت از تعادل منفی
محافظت از موجودی منفی یک ویژگی ایمنی است که از از دست دادن پول بیشتر از آنچه در حساب شما است، جلوگیری می‌کند. این یک عامل مهم در فرآیند انتخاب بروکر در فارکس است؛ زیرا تضمین می‌کند که اگر بازار به‌طور ناگهانی و سریع حرکت کند و موجودی حساب شما منفی شود، شما ضرر زیادی نمی‌کنید و بدهی پرداخت نخواهید کرد. کارگزارانی که این حمایت را ارائه می‌دهند، با علم به اینکه ضررهای شما محدود به وجوهی است که سپرده کرده‌اید، این اطمینان خاطر را به شما می‌دهند.
ارائه حساب‌های آزمایشی برای تمرین
در مدت اخیر، حساب‌های آزمایشی تبدیل به نقطه ای برای شروع معاملات فارکس شده‌اند. آنها به شما این اجازه را می‌دهند تا استراتژی‌های خود را آزمایش کرده و با اینکه پلتفرم موردنظر بروکر در فارکس چیست، بدون هیچ گونه ریسک مالی آشنا شوید. شما باید به دنبال بروکرهایی باشید که حساب‌های آزمایشی را با داده‌های بازار زمان واقعی ارائه می‌دهند تا یک تجربه تجاری واقعی را شبیه‌سازی کنند.
مشاهده مقاله دراودان در پراپ کلیک کنید.
بهره‌گیری از مدل های ECN و STP
عموما تریدرها می‌گویند که معاملات آنها با بروکرهایی که از مدل‌های ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی) و STP (پردازش مستقیم) استفاده می‌کنند، کارآمدتر می‌شود. آنها دسترسی مستقیم به سایر شرکت‌کنندگان در بازار فارکس را ارائه می‌کنند که به دلیل کاهش قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌گذاری شفاف‌تر که معمولاً منجر به آن می‌شود، سودمند هستند. کارگزاران STP سفارشات شما را مستقیماً به ارائه دهندگان نقدینگی منتقل می‌کنند تا با قیمت‌های رایج بازار اجرا شوند و این به نفع شما تمام خواهد شد.
استفاده از متاتریدر و دیگر پلتفرم‌های اختصاصی
(MT4) یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملات فارکس در سراسر جهان به شمار می‌رود. این پلتفرم، ابزارهای قدرتمندی برای تجزیه و تحلیل قیمت، معاملات خودکار (از طریق مشاوران متخصص) و توانایی سفارشی کردن رابط را فراهم می‌کند که باعث تسهیل امر معامله می‌شود. قدرت MT4 در پشتیبانی گسترده جامعه و مجموعه گسترده افزونه های موجود است. علاوه‌بر MT4، پلتفرم‌های اختصاصی منحصر به فرد برای کارگزاران خاص وجود دارد که ممکن است تجربیات و ابزارهای مختلفی را ارائه دهند، که می‌توانند با نیازهای معاملاتی شما تطابق داشته باشند. بنابراین؛ اینکه کارگزاری انتخابی شما بتواند از این پلتفرم‌ها پشتیبانی کند و سود بیشتری از آن شما کند، از معیارهای اصلی در انتخاب کارگزاری محسوب می‌شود.
مشاهده مقاله پراپ تریدینگ کریپتو کلیک کنید.
کلام پایانی
همانطور که متوجه شده‌اید، بروکرها نقش حیاتی در تسهیل معاملات و افزایش نقدینگی بازارهای مالی ایفا می‌کنند. آنها با فراهم کردن دسترسی به بازارهای مالی و ابزارهای معاملاتی، به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند. بنابراین، انتخاب یک بروکر معتبر و مناسب برای شروع یا ادامه معاملات در این بازار گسترده برای هر تریدری واجب است. در این مطلب از پراپ فرم آریا اینوستور تلاش کرده‌ایم تا هرچیزی که باید درباره بروکر فارکس بدانید را برای شما مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق، تصمیم خود را برای انتخاب کارگزاری بگیرید. امیدواریم که این مطالب برای شما مفید و کاربردی باشد.
