فارکس یک دنیای پر رمز و راز است که برای درک یا فعالیت در آن باید در ابتدا مفاهیم و کاربرد آن‌ها را بشناسید. یکی از این اصطلاحات، کال مارجین است که در روند معاملات نقش اساسی دارد اما کال مارجین شدن در فارکس چیست؟ چگونه ایجاد می‌شود؟ آیا می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد؟ چگونه باید با margin call مقابله کرد؟ این سوال‌ها همان چیزهایی هستند که قصد داریم، در این مطلب از آریا اینوستور به‌طور کامل به آن پرداخته و هرچه باید بدانید را برای شما شرح دهیم. پس، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
مشاهده لیست بهترین پراپ فرم برای ایرانیان کلیک کنید.
منظور از مارجین
قبل از اینکه بدانید، کال مارجین در فارکس چیست، باید مارجین و کاربردهای آن را بشناسید. در تعریف کلی، مارجین به معنای معامله با اهرم است که می‌تواند ریسک و بازده بالقوه را افزایش دهد و اهرم‌ها در فارکس شکل‌ها و کاربردهای مختلفی دارند که بر حسب موقعیت باید از آن‌ها استفاده کرد. مقدار مارجین معمولاً درصدی از اندازه موقعیت‌های فارکس است و شکل مشخص آن بر اساس بروکرهای مختلف فارکس متفاوت خواهد بود.
اهمیت مارجین در معاملات فارکس
مارجین به معاملات حاشیه اشاره دارد. استفاده از مارجین روشی محبوب در بین تریدرها برای افزایش قدرت خرید و انجام معاملات بزرگتر است. با باز کردن یک حساب مارجین، افراد این قابلیت را دارند تا با مارجین معامله کنند. به این معنی که از پول خود استفاده کرده و در کنار آن از یک کارگزار برای معامله ابزارهای خاص پول قرض می‌گیرند. معاملات مارجین می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد اما امکان خسارت‌های بزرگ را نیز افزایش می‌دهد.
- ✔تامین سرمایه آنلاین تا سقف ۲ میلیون دلار
- ✔95% تقسیم سود +تحویل فوری
- ✔پشتیبانی و مشاوره‌ی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
مفهوم کال مارجین در فارکس چیست؟
در یک تعریف کوتاه، کال مارجین یا همان Margin call در فارکس زمانی است که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کرده و اهرم نشانگر مارجین شما به زیر 50 درصد مارجین مورد نیاز برای حفظ موقعیت شما می‌رسد. در این مرحله، موقعیت شما بسته می‌شود، مگر اینکه دوباره تعادل خود را بالا ببرید. کال مارجین‌ها در فارکس رایج‌تر هستند؛ زیرا بازار نوسان بیشتری دارد، به این معنی که ارزش حساب شما می تواند سریعتر تغییر کند.
به‌طور دقیق‌تر، کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب شما یا به عبارتی کل سرمایه‌ای که سپرده‌گذاری کرده‌اید، به اضافه یا منهای هر سود یا زیان، به کمتر از میزان مارجین مورد نیاز شما می‌رسد. در چنین موقعیتی زنگ‌های خطر به صدا در می‌آیند و شما کال مارجین دریافت می‌کنید تا اقدامات لازم را در جهت برطرف‌شدن آن انجام دهید.
تصور کنید که شما اولین بار وارد فارکس شده و حساب خود را افتتاح کرده و مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید. در چنین موقعیتی، اطلاعات حساب Equity را ۱۰۰۰۰ دلار نشان می‌دهد. اگر کمی بیشتر دقت کنید، متوجه می‌شوید که حاشیه استفاده شده یا همان Used Margin روی صفر است؛ زیرا هنوز استفاده‌ای از آن برای معاملات خود نکرده‌اید. علاوه‌بر این، مارجین قابل استفاده شما هم روی ۱۰۰۰۰ دلاری که سرمایه‌گذاری کرده‌اید، قرار دارد.
تا زمانی که Equity حساب شما بیشتر از مارجین استفاده شده باشد، کال مارجین نخواهید شد اما به محض اینکه ارزش سهام شما برابر یا کمتر از مارجین استفاده شده شما شود، یک کال مارجین دریافت خواهید کرد. بنابراین؛ کال مارجین یک وضعیت خطرناک محسوب می‌شود که نشانگر به خطر افتادن سرمایه شما است.
Margin call هشداری است که زمانی ایجاد می‌شود که درصد سهام در حساب آن‌ها کمتر از نیاز کارگزارشان باشد که معمولاً در نتیجه یک یا چند باخت در معامله حاصل می‌شود.
مشاهده بهترین پراپ فرم های بدون محدویت زمانی 2024 کلیک کنید.
پروسه کال مارجین شدن در یک پلتفرم فارکس با مثال
اگر مارجین شما به کمتر از 100٪ از کل نیاز شما کاهش یابد، موقعیت‌های معاملاتی شما در معرض خطر بسته‌شدن قرار می‌گیرند. زمانی که این معاملات به کمتر از 50 درصد کل نیاز شما برسد، پلتفرم به‌طور خودکار برای جلوگیری از زیان بیش از حد شما را از معاملات خارج می‌کند. بیایید این را با یک مثال توضیح دهیم:
در زمان‌هایی که نوسانات بالا رخ می‌دهند، قیمت‌های بازار ممکن است شکاف یا لغزش داشته باشند که احتمال دارد، بر قیمت‌هایی که معاملات شما در آن بسته می‌شوند، تأثیر بگذارد.
فرض کنید، یک موقعیت طولانی CFD روی طلا با مارجین کل مورد نیاز 500 دلار باز کرده‌اید و در حال حاضر 1000 دلار در حساب خود دارید. همانطور که قابل حدس است، موقعیت شما کاملاً خوب است؛ زیرا ارزش حساب دو برابر مارجین مورد نیاز است. سپس، قیمت طلا به طور ناگهانی کاهش می‌یابد و ارزش حساب شما به 500 دلار افت می‌کند اما شما هنوز به اندازه کافی برای پوشش مارجین مورد نیاز خود دارید.
با این‌حال، اگر قیمت بیش از این کاهش یابد و باعث شود موجودی شما به زیر 500 دلار برسد، شما در وضعیت کال مارجین شدن در فارکس قرار می‌گیرید. در این مرحله، باید شروع به بستن معاملات خود کنید یا وجوه بیشتری اضافه کنید تا دوباره به 500 دلار برسید. اگر ارزش حساب شما کمتر از 250 دلار باشد که 50 درصد مارجین مورد نیاز شما است، همانطور که قبلا اشاره کرده‌ایم، پلتفرم به طور خودکار موقعیت‌ها را برای شما می‌بندد تا از خسارت و زیان شما جلوگیری کند.
مقاله ۱۲ طرفند طلایی قبولی در چالش های پراپ فرم کلیک کنید.
نحوه محاسبه Margin Call
فرض کنید یک معامله گر یک حساب حاشیه با 20000 دلار دارد و تصمیم می گیرد 500 دلار سهم از سهام XYZ را به قیمت 50 دلار برای هر سهم خریداری کند. هزینه کل سفارش 25000 دلار (50 دلار به ازای هر سهم در 500 سهم) خواهد بود.
با فرض اینکه بروکر 50 درصد مارجین مورد نیاز دارد، معامله‌گر باید 12500 دلار (50 درصد از 25000 دلار) را کنار بگذارد و 12500 دلار باقیمانده را از کارگزار قرض بگیرد تا خرید را تکمیل کند.
اگر ارزش سهام XYZ به 40 دلار در هر سهم کاهش یابد، ارزش کل سفارش 20000 دلار (40 دلار به ازای هر سهم در 500 سهم) خواهد بود که معادل مانده اولیه در حساب مارجین تریدر است.
با این‌حال، معامله گر هنوز 12500 دلار قرض گرفته شده برای خرید سهام به کارگزار بدهکار است. از آنجایی که ارزش سرمایه‌گذاری به کمتر از حد نیاز 50 درصد کاهش یافته، تریدر یک کال مارجین از بروکر برای واریز وجوه اضافی دریافت می‌کند تا حساب را به سطح حاشیه مورد نیاز بازگرداند.
برای محاسبه مقدار margin call در فارکس، بروکر از فرمول زیر استفاده می‌کند.
مبلغ کال مارجین = (ارزش جاری سهام در حساب x مارجین مورد نیاز) – موجودی حساب
در مثالی که بیان کرده‌ایم و با توجه به فرمول ذکر شده، مقدار کال مارجین به شرح زیر است:
مبلغ کال مارجین = (20000 دلار ضربدر 50%) _ 12500
مبلغ کال مارجین = 10000 تا 12500 دلار
مبلغ کال مارجین = -2500 دلار
بنابراین، معامله‌گر باید 2500 دلار اضافی برای پاسخگویی به مارجین و حفظ موقعیت خود در سهام XYZ واریز کند. اگر تریدر نتواند کال مارجین را برآورده کند، بروکر فارکس ممکن است، برخی یا همه سفارش‌های باز را برای پوشش بدهی معوق نقد کند.
مشاهده قوانین پراپ تریدینگ آریا اینوستور کلیک کنید.
چگونه از کال مارجین شدن در فارکس جلوگیری کنیم؟
حالا که می‌دانید کال مارجین در فارکس چیست و چه عواقبی دارد، احتمالا دچار نگرانی شده‌اید اما باید بدانید که تریدرها می‌توانند از این رویداد مخرب جلوگیری کنند. در این بخش چند نکته برای جلوگیری از کال مارجین ارائه داده‌ایم که به شرح زیر است؛
مشاهده مقاله پراپ تریدینگ کریپتو کلیک کنید.
۱. با درک روشن از ریسک‌ها ترید کنید
قبل از معامله در مارجین، به دقت در نظر بگیرید که آیا واقعاً به آن نیاز دارید یا خیر. اگر این کار را انجام می‌دهید، حس معاملات حاشیه، نوسانات و استراتژی معاملاتی را درک کنید و از تکنیک‌های مدیریت ریسک برای کاهش اشتباهات پرهزینه استفاده کنید.
۲. قبل از ثبت سفارش، الزامات حاشیه را بیاموزید
با دانستن تمام جزئیات، می‌توانید اهرم مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی برای پوشش معاملات خود دارید. به علاوه، سفارشات و موجودی مارجین خود را به طور منظم نظارت کنید تا در صورت نیاز راهکارهای برطرف کردن این وضعیت را به کار بگیرید.
۳. از دستورات Stop Loss یا Trailing stop استفاده کنید
در معاملات خود از این دستورها بهره ببرید؛ زیرا چنین سفارش‌هایی می‌توانند زیان‌های شما را محدود کرده و ارزش حساب شما را از پایین آمدن سطح نگهداری حاشیه مورد نیاز کنترل کنند.
۴. به جای اینکه به یکباره وارد معاملات بزرگ شوید، مقیاس‌بندی کنید
مقیاس‌بندس به این معنی است که شما از کوچک شروع می کنید و به طور پیوسته معاملات خود را گسترش می‌دهید. به این صورت که یک سفارش کوچک را باز می‌کنید و سپس با حرکت قیمت به نفع شما، تعداد بیشتری را اضافه می‌کنید و Stop Loss را تغییر می‌دهید. بنابراین؛ می‌توانید ریسک‌ها را کاهش دهید و اهرم مناسب را انتخاب کنید. با استفاده از این نکات می‌توانید به‌طور موثر از کال مارجین در فارکس جلوگیری کنید و خطر آن را تا حد زیادی کاهش دهید.
صفر تا ۱۰۰ دریافت سرمایه برای ترید کلیک کنید.
نحوه خارج شدن از کال مارجین فارکس
اگر معامله‌گری یک کال مارجین فارکس دریافت کند، باید فوراً آن را بررسی کند اما این بررسی می‌تواند حداکثر تا تاریخ سررسید مشخص شده صورت بگیرد که معمولاً بین دو تا پنج روز متغیر است. در واقع، پلتفرم انتخابی شما، با توجه به قوانین و مقررات خود این فرصت را می‌دهد تا بتوانید در بازه زمانی مشخص خود را از این وضعیت خارج کنید. معامله‌گران برای پاسخگویی به مارجین کال دو گزینه دارند:
- موجودی حساب خود را از طریق واریز وجه افزایش دهید. سپرده‌گذاری پول بیشتر می‌تواند ارزش حساب را افزایش داده و آن را به بالاتر از سطح نگهداری یا مارجین مورد نیاز بازگرداند و شما را از این وضعیت خارج کند.
- دومین راه‌حل این است که برخی از معاملات خود را ببندید. بستن برخی از سفارشات می‌تواند به کاهش ریسک کلی و جلوگیری از ضرر بیشتر کمک کند.
وقتی کال مارجین در فارکس رخ می‌دهد، معامله‌گر باید انتخاب کند یا وجوه اضافی را واریز کند یا برخی از موقعیت‌های باز شده در حساب را ببندد. در غیر این صورت، یک کارگزار می تواند به اندازه کافی موقعیت های شما را ببندد تا تعادل شما را به انطباق بازگرداند که گاهی اوقات این امر بدون اطلاع قبلی صورت می‌گیرد. پس، بهتر است، در زمان مشخص شده اقدامات لازم را انجام دهید.
مشاهده مقاله دراودان در پراپ کلیک کنید.
کلام پایانی
در این مطلب از پراپ فرم آریا اینوستور به بررسی کال مارجین و نقش آن در معاملات فارکس پرداخته‌ایم. لازم است، بدانید که درک مفهوم کال مارجین فارکس اهمیت بالایی دارد. مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری هوشمندانه از الفبای ترید به شمار می‌رود که به تریدرها کمک می‌کند تا از کال مارجین جلوگیری کنند. استفاده از ابزارهای تحلیل بازار، رعایت حد ضرر و استفاده از اهرم‌های مناسب می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند. موفقیت در فارکس ملزم به درک و استفاده از این مفاهیم است. در نتیجه، با کمک نکات گفته شده، معاملات خود را بهبود ببخشید. امیدواریم که موضوعات ذکر شده برای شما کاربردی و مفید باشد. در صورت هرگونه سوال، در بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.
یک پاسخ
تشکر توضیح کاملی بود